Группа «Аэрофлот» для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций — традиционных и «вечных» ссылаясь на источники в компании и в правительстве РФ. Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд рублей, решение по нему может быть принято уже до майских праздников. «Аэрофлот» рассматривает различные варианты финансирования своей деятельности с точки зрения их преимуществ и недостатков, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что потребность в средствах будет определяться развитием рыночной ситуации и динамикой российских и международных перевозок. Повторное размещение акций в настоящий момент не обсуждается, продажа «Победы» не рассматривается, поскольку лоукостер является стратегическим активом группы и ключевым элементом долгосрочной стратегии развития, отметили в «Аэрофлоте».
По словам источников в правительстве и в компании, «Аэрофлот» пока не может разместить «вечные» (бессрочные) облигации, так как у него нет национального кредитного рейтинга, а только международный на уровне «BB-», присвоенный Fitch Ratings. Руководитель направления «Экономика инфраструктурных отраслей» ЦСР Бегляр Новрузов сообщил, что еще в марте по рекомендации экономической рабочей группы рассматривалась дополнительная эмиссия акций, в том числе привилегированных, для привлечения средств на внешних рынках.
Ранее проведенная в октябре 2020 года дополнительная эмиссия акций принесла «Аэрофлоту» 80 млрд рублей. Бумаги на 50 млрд рублей выкупило государство, увеличив свою долю в компании с 51,17% до 57,34%. У перевозчика есть возможность разместить дополнительно еще 616 млн акций, сказано в его отчетности за 2020 год. Планируемый выпуск мог бы принести ему еще 60—70 млрд рублей от внешних инвесторов, сказал Новрузов.«Аэрофлот» ведет переговоры о привлечении кредита на сумму 10 млрд рублей, сообщил источник на фондовом рынке. Ранее компания на сайте раскрытия информации публиковала сообщение о том, что 16 апреля на заседании совета директоров «Аэрофлота» должен был обсуждаться вопрос открытия кредитной линии в Совкомбанке для одной из «дочерних» структур — перевозчика «Россия». Его представитель отметил, что компанию и банк связывает давнее взаимовыгодное сотрудничество, итогом которого является расширение партнерства, в том числе в области финансирования текущей деятельности перевозчика.
Группа «Аэрофлот», согласно отчетности по МСФО, в 2020-м привлекла 209 млрд рублей: почти 120 млрд кредитов, 80 млрд за счет допэмиссии акций, 9,1 млрд госсубсидий. В том же году были полностью погашены кредиты на 33 млрд рублей. По состоянию на конец 2020-го в рамках кредитных линий, предоставленных различными банками, «Аэрофлот» мог дополнительно привлечь 143 млрд рублей. Свободные денежные средства у группы «Аэрофлот» по состоянию на конец прошлого года составляли 88,9 млрд рублей. По словам источника «Известий» на кредитном рынке, с учетом средств от допэмиссии, невыбранных кредитных траншей с госгарантией и доступных банковских лимитов «Аэрофлот» обеспечен деньгами еще на один год при закрытых границах.
Иллюстрация к статье: