Совет директоров «Роснефти» утвердил программу облигаций на сумму 1,071 триллиона рублей.
Представитель «Роснефти» назвал программу рамочным инструментом, который даст компании возможность размещать биржевые облигации на основании отдельных решений корпоративных органов управления.
Объем программы является рамочным и определен уставом компании. Размещение облигаций существенно не повлияет на общий объем долгов компании. Средства, вырученные в ходе реализации программы, планируют направить на зарубежные проекты «Роснефти», инвестиции в добывающие активы компании, а также на рефинансирование уже привлеченных кредитов и облигационных займов.
Дочерние компании «Роснефти» также смогут заключать сделки по покупке облигаций, выпущенных в рамках программы.
Размещение облигаций организует «Газпромбанк», ВБРР обеспечит услуги андеррайтинга и брокерские услуги.
Максимальный срок погашения облигаций составит 3640 дней.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2016 года «Роснефть» сократила долг по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом – до 46,3 миллиарда долларов. Чистый долг, однако, вырос на 6,5 процента – до 26,1 миллиарда долларов. До конца года «Роснефть» планирует погасить еще 3,8 миллиарда долларов, а общая сумма погашенного долга за год составить 14,3 миллиарда долларов.
Иллюстрация к статье: