«Роснефть» одобрила условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 на 600 млрд руб. Компания намерена разместить 600 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
директоров «Роснефти» одобрил ранее программу выпуска облигаций на 1,071 трлн руб. В «Роснефти» поясняли, что «данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций».
«Роснефть» также закроет книгу заявок на размещение облигаций на 600 млрд руб.
Компания не намерена выпускать облигации траншами, «Московская биржа» 2 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций «Роснефти» серии 001P объемом до 1,071 трлн руб. Программе присвоен идентификационный номер 4-00122-A-001P-02E.
«Средства от размещении выпусков облигаций пойдут на финансирование зарубежных проектов компании, программы инвестиций в новые добывающие активы ПАО «НК «Роснефть», а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров, и на основании отдельных решений совета директоров», — отмечает «Роснефть».
Объем облигационной программы является рамочным и определен требованиями устава компании. «Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании», — подчеркивает «Роснефть».
Кроме того, совет директоров компании одобрил возможность заключения дочерними обществами «Роснефти» сделок по покупке облигаций, которые выпустят в рамках программы. Максимальный срок погашения облигаций составляет 10 лет. Программа облигаций утверждена как бессрочная.
Организатором размещения выступит «Газпромбанк», андеррайтером и брокером — ЕБРР. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на облигации «Газпромбанк» выкупит бумаги на сумму до 173 млрд руб.
В обращении находятся семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1,100 трлн руб.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/78495